Spółka Verisure, zajmująca się profesjonalnymi systemami alarmowymi i usługami bezpieczeństwa dla domów oraz firm, wchodzi na giełdę w Sztokholmie z wyceną sięgającą blisko 16 mld dolarów. Oferta publiczna spółki jest największą w Europie od czasu IPO Porsche w 2022 r.
Verisure podało w środę, że w ramach pierwszej oferty publicznej przed debiutem na giełdzie w Sztokholmie ustaliło cenę 13,25 euro za akcję, wyceniając grupę na 13,7 mld euro (15,91 mld dolarów). Akcje na Nasdaq Stockholm będzie można kupować od środy 8 października pod symbolem VSURE.
Spółka planowała sprzedać 245 milionów nowych i istniejących akcji, z opcją dodatkowego przydziału, który mógłby zwiększyć całkowitą ofertę do 279,1 miliona akcji. Jeśli cała pula dodatkowych akcji zostanie wykorzystana, oferta może przynieść nawet 3,7 miliarda euro. W ten sposób oferta Verisure staje się największą od czasu IPO niemieckiego Porsche z 2022 r. o wartości 9,4 mld euro na giełdzie we Frankfurcie.
Założona w 1988 roku w Szwecji początkowo pod nazwą Securitas Direct, firma Verisure dostarcza systemy bezpieczeństwa dla gospodarstw domowych i małych firm w Europie oraz Ameryce Łacińskiej. Oferuje szeroki wachlarz produktów – od czujników wideo i kamer, przez bariery dymowe, czujniki wstrząsów, po inteligentne zamki. Obecnie centrala spółki znajduje się w Versoix w Szwajcarii, niedaleko Genewy.
Spółka oferuje całodobowy monitoring, szybkie reagowanie na zagrożenia i wsparcie techniczne, wykorzystując zaawansowane technologie oraz własne centra reagowania i rozwoju. Główne usługi obejmują ochronę przed włamaniem, pożarem i nagłymi zagrożeniami z opcją zdalnego zarządzania systemem przez aplikację mobilną.
Całość oferuje w modelu subskrypcyjnym, co generuje przewidywalne przepływy pieniężne od ok. 5,6 miliona klientów. Ich liczba w ostatnim roku wzrosła o 8,5 proc. W ubiegłym roku roczne przychody spółki wyniosły 3,41 mld euro, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rok do roku., przy powtarzalnych przychodach na poziomie blisko 3,1 miliarda euro. (wzrost o 11,7 proc.). Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 819 mln euro i wzrósł o 18 proc.
Michał Kubicki
